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财掌柜商贸ERP功能介绍:

 

第一章 客户管理

概述:建立完善的客户数据库,对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询,最大限度地保留和管理客户资源,有效避免客户流失。

一、客户池

公共客户区,业务员可领取或由经理指派给业务员。

二、客户领取

业务员可以迅速从客户池中领取公共客户,捕捉意向客户及销售机会,有效避免机会遗失。

三、客户跟踪

详细记录每次与客户联系的具体内容,方便查询历史信息。

四、意向客户

能够强化对意向客户的各阶段跟踪,对意向客户进行一定评估。

五、正式客户

由意向客户转为正式客户进入销售流程。

六、联系人管理

七、售后服务

随时接受售后服务请求,详细记录请求内容。

八、客户投诉

对客户投诉进行详细记录,并对每个投诉进行落实、处理。

九、客户回访

建立客户回访计划,登记回访情况,分析回访结果


第二章 销售管理

一、报价单

给客户的销售报价函,报价单审核后可生成销售订单。

二、销售订单

销售订单可以打印销售合同、导出销售合同。

三、销售出库单

销售订单生成销售出库单,由仓库发货。

四、销售退货单

五、销售统计

销售订单明细

产品销售明细

产品销售统计

客户销售统计

仓库销售统计

业务员销售统计

品牌销售统计

客户分类销售统计

产品销售退货统计

客户销售退货统计

仓库销售退货统计

业务员销售提成

产品销售排行榜

客户销售排行榜

业务员销售排行榜

仓库销售排行榜

产品销售月分析

产品销售成本表

销售赠品统计

销售成本计算

销售单费用摊销

第三章 采购管理

一、采购计划

采购员制定采购计划的,采购计划单审核后可生成采购订单。

二、采购订单

采购订单可以打印采购合同、导出采购合同。

三、采购入库单

采购订单生成采购入库单,由仓库收货。

四、采购退货单

五、采购统计

采购订单明细

产品进货明细

产品进货统计

供应商进货统计

仓库进货统计

采购员进货统计

产品进货退货统计

供应商进货退货统计

仓库进货退货统计

产品进货月分析

采购赠品统计


第四章 库存管理

一、其他入库

二、其他出库

三、调拨单

四、变价单

五、拆装单

六、盘点单

七、库存统计

库存查询

库存报警

进销存汇总表

库存产品台账

其他入库明细

其他出库明细

调拨单明细

其他入库统计

其他出库统计

调拨单统计

变价单统计


第五章 财务管理

一、付款单

二、收款单

三、其他收入单

四、业务费用单

五、现金费用单

六、内部转账单

七、采购预付款

八、销售预收款

九、应收款增加

十、应收款减少

十一、应付款增加

十二、应付款减少

十三、往来调整单

十四、财务统计

往来对账查询

客户应收款

供应商应付款

物流公司应收款

其他应收应付

现金银行

现金银行查询

其他收入

其他收入查询

费用支出

费用支出查询

经营日报表

经营月报表

职员应收应付

部门应收应付

经办人回款统计

往来单位回款统计

制单人收款统计

往来单位业务统计

职员业务统计

部门业务统计


第六章 办公管理

一、新闻公告

发布公司最新新闻公告,通知等

二、文档管理

不限层级设置栏目,规章、制度、学习、交流、资料一应俱全。

三、员工档案

记录员工基本资料信息

四、代办事宜

根据提醒日期自动提示待处理的业务,工作不会错漏

五、日程安排

有效合理的安排工作

六、记事本

任意设置标签,方便记录信息

七、通讯录

员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询

八、网址导航

可设置分类,添加常用网址

第七章 合同管理

一、销售合同

新建销售合同

销售合同列表

合同跟进:随时添加跟踪记录,可随时了解销售订货合同的进展情况。

二、采购合同

新建采购合同

采购合同列表

合同跟进:随时添加跟踪记录,可随时了解采购订货合同的进展情况。

第八章 发票管理

一、销售发票

新建销售开票

销售开票列表

销售开票查询

未开票销货单

二、采购发票

新建采购开票

采购开票列表

采购开票查询

未开票进货单

第九章 凭证管理

一、填写凭证

支持数量金额式的凭证用以记录库存科目的数据和单价

二、凭证列表

查询所有凭证单据

三、批量审核

减少工作量可以一次性审核所有未审核的单据。

四、结帐

生成科目本期余额,也可自动生成月末结账凭证。

五、帐本

查询科目详细信息

六、应收

七、应付

八、科目余额表

九、资产负债表

十、利润表

十一、存货库存表

十二、凭证号重排

十三、期初科目余额设置

十四、科目设置

十五、摘要设置


第十章 基础设置

一、仓库设置

二、产品类别

三、产品设置

四、往来单位

五、部门设置

六、员工管理

七、其他出库类型

八、其他入库类型

九、库存上下限设置

十、结算方式

十一、其他收入类型

十二、费用类型

十三、往来单位分类

十四、地区设置

十五、品牌设置


第十一章 系统管理

一、用户和权限

包括添加用户、用户列表、权限分配。

二、参数设置:

期初设置:期初库存、期初应收应付、期初现金银行。

三、修改密码

四、备份恢复

数据备份、数据恢复、产品目录导入、往来单位导入 、往来单位导出产品目录模板。

五、数据清空

清空业务单据、清空仓库类别产品、清空日志记录、系统初始化等。



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